Индексы на рынке Форекс

Каждый из нас, представляя себе биржевые операции или торговлю на рынке Форекс, в первую очередь, думает о колебании курса валют. Таково уж мнение большинства. Но это не совсем верное впечатление. На самом деле, можно использовать и котировки акций различных компаний и драгоценных металлов или же каких-либо других деривативов. Таким образом, на данный момент, фондовые индексы Форекс, которые изначально призваны были помогать в составлении прогноза рынка, теперь могут считаться такими же торговыми инструментами, как и все вышеперечисленные.

Индекс - что это такое?

Для того, чтобы понять настроение рынка на каждый отдельно взятый момент дня и были созданы индексы. Например, если инвесторы настроены положительно и начинают скупать акции, это может привести к падению курса доллара. Если же наоборот, инвесторы не ожидают ничего хорошего и вкладывают капитал в облигации правительства, это способствует укреплению доллара.

Индексы можно назвать сводными коэффициентами, благодаря которым динамика цен на некоторые виды ценных бумаг становится отчетливо видна. Это позволяет делать достаточно точные прогнозы на рост или падение стоимости некоторых торговых инструментов.

Чему служат индексы?

Каждый инвестор, конечно же, стремится к тому, чтобы получить максимальную прибыль, при этом стараясь максимально уменьшить степень риска потерь. Именно поэтому и существуют самые разные стратегии торговли, как при положительном настрое, так и при негативном. 

Например, экономические кризисы довольно часто случаются, особенно в последнее время и поэтому, при первых же намеках на экономический спад, в цене начинают расти государственные облигации. Это позволяет инвесторам вкладывать достаточно крупные средства в эти ценные бумаги, при этом, возможность обесценивания подобных инструментов очень мала. Однако, как только уровень экономики достигает какой-либо стабильности, или начинает понемногу расти - капиталы инвесторов направляются в акции предприятий, которые обещают высокий доход, но при этом и довольно высокую степень риска.

Такое поведение инвесторов имеет большое влияние не только на фондовые индексы, но и на валютный рынок в целом. Дело в том, что настроения на рынке валют могут меняться не так, как тенденции фондового рынка. Курсы на фондовом рынке могут опередить или опоздать от настроения валютного рынка дня на два-три. При правильном определении поведения одних инструментов, воспользовавшись этим временем разницы в настроениях, можно сделать удачных прогноз о поведении других инструментов.

Индексы не являются какой-то постоянной абсолютной величиной, каждый тренд они характеризуют по многим показателям, таким как, падением или ростом, а возможно постоянным курсом, резкими скачками или волнами и тому подобным.

Расчет индексов

Для того, чтобы было проще строить прогнозы при помощи динамики индексов, нужно, для начала, научиться их рассчитывать. Каждый индекс имеет свой вид расчета, отличного от других.

• Для промышленного индекса  Dow-Jones, расчет индекса состоит в вычислении простого среднеарифметического числа.
• Для индекса S&P 500, нужно уже составить уравнение вычисления взвешенной среднеарифметической величины, в котором нужно учитывать не только общую стоимость акций, но стоимости представленных выбранных акций, приравнивая к ним весы и так далее.
• Индекс FT-30, который считается одним из самых старинных в Британии, рассчитывается как простое среднегеометрическое число.
• А взвешенное среднегеометрическое число, вычисляют американцы для определения индекса Value Line Composite Average.

Не нужно обладать какими-либо специальными математическими талантами для того, чтобы рассчитывать индексы. Самое главное, о чем нужно помнить, что индекс - это среднее значение, составленное из нескольких различных акций, и является показателем определенного сектора рынка. К примеру, акции самых крупных и прибыльных компаний, или отрасли в целом. Для вычисления индекса нужно выбирать только те акции, которые служат самыми верными показателями успешности компаний, тогда и индексы будут наиболее верными и наглядными.

Запомните, что сам трейдер вовсе не должен тратить времени на расчет индексов самостоятельно. Для этого существуют специалисты на биржах или же в рейтинговых и различных информационных агентствах, которые предоставляют индексы по самым различным торговым инструментам.

Какую выгоду может приносить торговля индексами?

 Пожалуй, можно сказать, что портфель из разных ценных бумаг, является одним из основных правил для управления рисками.

Трейдеры, которые выбрали для себя индексы в качестве торгового инструмента, обладают уровнем стабильности более высоким, чем торговцы другими инструментами. Также рискуют они гораздо меньше остальных, и все благодаря тому, что свои инвестиции они распределяют по самым разным активам, при этом используя всего лишь один инструмент. При таком виде торговли, трейдеры могут применять кредитный рычаг, составляющий один к пятидесяти, что, естественно, приносит максимальную прибыль, но и в то же время обеспечивает некоторую стабильность.

Какие индексы стоит выбирать в качестве инструмента?

Пожалуй, любой человек, даже очень далекий от трейдерства, хоть раз в жизни слышал сочетание "индекс Dow Jones". Для кого-то это просто непонятный набор слов, а трейдеру сразу становится ясно, что это один из торговых инструментов рынка Форекс. Помимо него, достаточно важными являются индексы DXY и S&P 500. Благодаря этим инструментам анализа, и, не забывая обо всех остальных, можно как можно лучше понимать, что же именно происходит в данный момент на рынке.  

Самые распространенные индексы

• Для того, чтобы разбираться в происходящем на фондовом рынке NASDAQ, лучше использовать индекс NSQ/USD. Этот рынок существует уже почти полстолетия, и торгуют на нем в основном акциями компаний с высокими технологиями, такие как, GE, Cisco, Intel, Microsoft и Apple. Трейдерам, которые интересуются технологическими и инновационными отраслями, этот индекс будет весьма кстати.
• Индекс DOW/USD, представляет биржу Dow Jones, на которой ведется торговля акциями компаний, которые созданы уже довольно давно и пользуются заслуженной репутацией. Еще этот индекс называют промышленным, ведь такие предприятия Америки, как GE, AT&T, Disney, Pfizer и многие другие, в общей сложности более тридцати компаний, входят в состав акций этого индекса.
• Компания Standard & Poor рассчитывает индекс SP5/USD или S&P 500. Этот индекс показывает тенденции акций многих самых крупных компаний, которые, в основном, зарегистрированы с Соединенных Штатах. Это публичные компании, такие как, Ford, Bank of America, GE и так далее, которые являются участниками основных бирж Америки. По аналогии этих компаний созданы российские ОАО.
• Индекс DAX/EUR или DAX 30 - европейский индекс или даже скорее, немецкий, ведь он включает в себя тридцать самых крупных предприятий Германии, которые представлены на франкфуртской бирже. В их число входят такие гиганты, как Mercedes, BMW, Deutsche Bank и Adidas, а также многие другие. Некоторые из этих компаний участвуют в торгах и заокеанских бирж. Что примечательно, когда на американских биржах наступает тишина и все расходятся по домам, биржа в Франкфурте начинает свою работу и показывает, что происходит на фондовых рынках всего мира.  
• Во Франции применяют индекс CAC/EUR  или CAC 40. Его расчетами занимается биржа Euronext Paris. Самыми активными участницами торговли, среди сорока других предприятий, являются компании: LOreal, France Telecom, Michelin, Renault.
• С 1984 года расчет индекса FTS/GBP или FTSE 100 производится на лондонской бирже. В состав индекса входят сто предприятий. Их капитал создает почти восемьдесят один процент общего капитала компаний, акциями которых торгуют на бирже Лондона. Это такие фирмы, как Vodafone, HSBC, Aviva, BP и так далее.
• В терминалах MT4/MT5 производится расчет индекса USDX или DXY. На Форексе этот индекс служит показателем курса доллара по отношению к корзине из шести самых распространенных валют мира: британского фунта, евро, йены, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

ПАММ индексы

В мае 2012 года появился новый вид индекса - ПАММ индекс. Он представляет собой средний процент доходности совокупности ПАММ счетов, которые входят в его состав. Пока что, в мире не созданы аналоги подобных индексов.

При проведении сделок с этими индексами, трейдер распределяет капитал между выбранными для торговли ПАММ счетами. Это позволяет сформировать качественный портфель из торговых инструментов, которые способствуют получению максимальной выгоды и перспектив, при этом гарантируя наибольшую стабильность.

ПАММ индекс очень удобен и прост в применении. Трейдер, использующий подобный индекс может распоряжаться своим капиталом очень быстро. Инвестору необходимо подобрать наилучшее соотношение ПАММ счетов, которые он включит в состав индекса, что позволит ему максимально снизить степень риска неудачных вложений. Каждый трейдер сам определяет "состав" портфеля, исходя из своих финансовых возможностей, опыта и других факторов. Существуют даже определенные условия, согласно которым ПАММ счет попадает в базу индекса.

Важно знать, что как только сделка по счету, входящему в портфель закрывается, индекс ПАММ проходит обновление. Это добавляет ему наглядности и практически исключает возможность ценовых манипуляций.

Выгодна ли торговля индексами?

Торговля индексами, несомненно, дает трейдеру некоторое преимущество другими инвесторами на рынке. Но это не значит, что при расчете сделок, трейдеру нужно рассчитывать только на индексы. Ведь на рынке Форекс многие торговые инструменты как бы переплетаются и графики динамики индексов достаточно часто совпадают с некоторыми другими графиками. Торговать индексами удобно для того, чтобы как можно лучше получить представление об общей ситуации на рынке, но для того, чтобы делать более подробные прогнозы, придется изучать многие другие показатели. Так что, инвестор может использовать не только тенденцию индексов, но и дивергенцию, и другие коэффициенты.

Но индексы являются одним из важных индикаторов настроения рынка, поэтому применяют их не только трейдеры, но и многие инвестиционные фонды. Отслеживая тенденцию индексов и зафиксировав падение или рост тех или иных акций, инвесторы принимают решение о перенаправлении капиталов в наиболее надежные и выгодные на данный момент инструменты. Поэтому я учитываю тенденции индексов, когда совершаю инвестиции с брокером TeleTrade.

Вывод

Трейдерам, которые хотят как можно более выгодно и надежно торговать на рынке Форекс, не стоит игнорировать индексы, ведь они не просто являются показателями динамики рынка, но и могут принести существенные выгоды при проведении сделок. Конечно же, для наибольшей надежности стоит использовать индексы самых известных бирж мира, а также крупных рейтинговых агентств. Индексы позволяют трейдерам собирать качественные портфели, но при условии использования и других торговых инструментов.